Conoce el mercado.Construye tu criterio.

Objetivo de aprendizaje

Comprender el lenguaje y la estructura de los mercados financieros antes de elegir una ruta de trading.

Temas de estudio

• Conceptos de acciones, ETF, índices, futuros, opciones y criptoactivos
• Brókeres, bolsas y participantes del mercado
• Precio comprador y vendedor, diferencial, liquidez y volatilidad
• Órdenes, posiciones largas y cortas, margen, apalancamiento y riesgo
• Trading, inversión a largo plazo y simulación

Ejercicio propuesto

Relaciona un índice, un ETF y un derivado. Explica la diferencia con tus propias palabras.

Comprobación de conocimientos

Identificar términos comunes del mercado y distinguir el trading de la inversión a largo plazo.

Requisitos previos: No se requieren conocimientos previos del mercado.

Asignación de instructor, contenido de las lecciones y recursos pendientes.

Objetivo de aprendizaje

Conectar la estructura del mercado con la planificación, el riesgo y la calidad de las decisiones.

Temas de estudio

• Acción del precio, velas, tendencias, soportes y resistencias
• Volumen, sesiones y calendarios económicos
• Tamaño de posición, relación riesgo/beneficio y limitaciones de las órdenes stop
• Sobreoperación, rachas de pérdidas, caídas de capital y expectativa matemática
• Diario de operaciones, psicología y cumplimiento de reglas

Ejercicio propuesto

Escribe un plan de operación simulado con una razón para no operar y una pregunta de revisión.

Comprobación de conocimientos

Explicar por qué una orden stop no garantiza un precio exacto de ejecución y por qué el proceso difiere del resultado.

Requisitos previos: Nivel 0 o comprensión equivalente demostrada.

Asignación de instructor, contenido de las lecciones y recursos pendientes.

Objetivo de aprendizaje

Comprender los dos ecosistemas de índices y distinguir los contratos vinculados a ellos.

Temas de estudio

• S&P 500 y Nasdaq-100
• SPY / XSP / SPX / MES / ES
• QQQ / XND / NDX / MNQ / NQ
• Índices frente a ETF, futuros y opciones
• Diferencias en mecanismos, exposición, liquidación y riesgo

Ejercicio propuesto

Construye un mapa de los dos índices y clasifica cada instrumento por categoría.

Comprobación de conocimientos

Describir por qué los instrumentos vinculados a un mismo índice no son intercambiables.

Requisitos previos: Niveles 0 y 1 o comprensión equivalente demostrada.

Asignación de instructor, contenido de las lecciones y recursos pendientes.

Objetivo de aprendizaje

Estudiar los mecanismos de los contratos MES y MNQ, comprendiendo el riesgo antes de practicar.

Temas de estudio

• Ticks, puntos, exposición y margen frente a la pérdida posible
• Órdenes, deslizamiento, comisiones y cargos
• Tamaño de posición y conceptos de límite de pérdida
• Vencimiento, cambio de vencimiento y selección de contrato
• Operaciones simuladas, repetición del mercado y revisión estructurada

Ejercicio propuesto

Compara margen y exposición en un estudio hipotético de contratos usando especificaciones verificadas de la bolsa.

Comprobación de conocimientos

Explicar por qué «Micro» no significa bajo riesgo.

Requisitos previos: Niveles 0, 1 y 2 o comprensión equivalente demostrada.

Asignación de instructor, contenido de las lecciones y recursos pendientes.

Objetivo de aprendizaje

Comparar ES y NQ con sus equivalentes Micro sin considerar el tamaño del contrato como progreso.

Temas de estudio

• MES frente a ES y MNQ frente a NQ
• Mayor exposición y consideraciones sobre el tamaño de posición
• Control de caídas de capital y calidad de ejecución
• Preservación del capital
• Módulo opcional; se puede seguir practicando en simulación

Ejercicio propuesto

Compara las implicaciones de riesgo de contratos grandes y pequeños sin realizar una operación.

Comprobación de conocimientos

Explicar por qué un contrato mayor no es un requisito para avanzar.

Requisitos previos: Niveles 0, 1, 2 y 3 o comprensión equivalente demostrada.

Asignación de instructor, contenido de las lecciones y recursos pendientes.

Objetivo de aprendizaje

Comprender cómo interactúan el precio, el tiempo, la volatilidad y la selección de contratos en las opciones de SPY y QQQ.

Temas de estudio

• Calls, puts, precios de ejercicio, prima y vencimiento
• Valor intrínseco y extrínseco; relación entre precio y precio de ejercicio
• Delta, gamma, theta, vega y volatilidad implícita
• Compra frente a venta; estructuras de riesgo definido
• Ejercicio, asignación y posible entrega de acciones

Ejercicio propuesto

Explica un escenario ilustrativo de opciones en términos de dirección, tiempo y volatilidad.

Comprobación de conocimientos

Distinguir una opción comprada de la obligación de quien vende una opción.

Requisitos previos: Niveles 0, 1 y 2 o comprensión equivalente demostrada.

Asignación de instructor, contenido de las lecciones y recursos pendientes.

Objetivo de aprendizaje

Comparar XSP, XND, SPX y NDX prestando atención a la liquidación, las series de contratos y los riesgos avanzados.

Temas de estudio

• Liquidación en efectivo y estilo de ejercicio
• Tamaño del contrato, diferenciales y liquidez
• Griegas avanzadas y volatilidad
• Vencimiento por serie y liquidación AM/PM
• 0DTE como contenido avanzado; nunca como punto de partida para principiantes

Ejercicio propuesto

Compara la documentación de los productos e identifica qué detalles de liquidación aún deben verificarse.

Comprobación de conocimientos

Explicar por qué el vencimiento y la serie del contrato importan al revisar el riesgo.

Requisitos previos: Niveles 0, 1, 2 y 5 o comprensión equivalente demostrada.

Asignación de instructor, contenido de las lecciones y recursos pendientes.

Objetivo de aprendizaje

Preparar un marco educativo centrado en contexto, estructura, configuración, riesgo, ejecución y revisión.

Temas de estudio

• ORENTRA INDEX FRAMEWORK — nombre provisional
• ORENTRA SETUP 01 / 02 / 03 — definiciones pendientes
• Condiciones de invalidación y de no operar
• Ejemplos y criterios de revisión
• Validación del fundador y los instructores antes de publicar

Ejercicio propuesto

Prepara una lista de revisión. Las reglas concretas de los setups requieren la participación de James e instructores cualificados.

Comprobación de conocimientos

Evaluar la comprensión de los componentes del marco; no se afirma que exista una ventaja verificada.

Requisitos previos: Niveles 0, 1 y 2 o comprensión equivalente demostrada. Los casos de instrumentos específicos también requieren conocimientos de esos instrumentos.

Asignación de instructor, contenido de las lecciones y recursos pendientes.

Objetivo de aprendizaje

Evaluar la calidad de las decisiones en su contexto, incluyendo pérdidas, costos y cumplimiento de reglas.

Temas de estudio

• Diarios, expectativa matemática y relación riesgo/beneficio
• Porcentaje de aciertos, ganancia y pérdida promedio, y factor de beneficio
• Caídas de capital, errores y emociones
• Revisión por setup y hora del día
• Revisión semanal y mensual; proceso frente a ganancias y pérdidas

Ejercicio propuesto

Revisa una decisión simulada, incluyendo un resultado que no repetirías.

Comprobación de conocimientos

Distinguir un buen resultado de una decisión bien fundamentada.

Requisitos previos: Niveles 0, 1 y 2 o comprensión equivalente demostrada. Los casos de instrumentos específicos también requieren conocimientos de esos instrumentos.

Asignación de instructor, contenido de las lecciones y recursos pendientes.